悠长假期

AI算力租赁时代来临：Meta与SpaceX的两场豪赌_我的网站

一 |     入沪研学 赋能成长           ——昆山市市校合作项目推进活动          上海师范大学闵行实验幼儿园          为进一步推动市校合作步伐，提高区域内骨干教师的专业素养，2025年1月9日，在昆山市花桥中心幼儿园徐莺园长带领下，花桥四园骨干教师一行来到了上海师范大学闵行实验幼儿园。         实地观摩 经验交流          在上海师范大学闵行实验幼儿园李青园长的引领下，园长、老师们观摩了户外活动。

二 |     2026年7月，两则关于算力交易的新闻几乎同时引爆市场：Meta正与Anthropic洽谈一项价值最高可达100亿美元、为期两年的算力租赁协议；SpaceX则正与美国国防部谈判，拟提供价值数十亿美元的数据中心算力用于运行AI模型。观摩过程中，老师们拍照记录、相互交流，为后续优化自身园所的户外活动积累宝贵经验。                   随后，大家还参观了园所环境和班级环境，班级内富有童趣的互动式情绪环境、充满幼儿独一无二的表征的园所环境以及富有意义的区域设置，都给老师们留下了深刻的印象。         两笔交易看似独立，实则共同指向一个正在成型的趋势——AI算力正在从“自建自用”走向“规模化租赁”的新时代。         专题交流 成果分享          上海师范大学闵行实验幼儿园李青园长进行了《聚焦社会情绪教育 追寻课程温度》的专题交流，她从关注焦点——幼儿社会情绪教育的缘起入手，介绍了全园在课题引领下寻找课程温度，不断完善幼儿社会情绪学习课程构建的过程，呈现了相关研究成果如“关注每一个、接纳全情绪、支持积极行动”的幼儿社会情绪教育观、“从情绪觉察、情绪认知到情绪问题解决”为主线的特色活动内容框架体系等，最后在新一轮市级课题中围绕“教师话语”开展的研究续进。         通过面对面的交流与分享，双方在课题研究与课程建、教研训一体化对教师专业成长的推动、幼儿教育的理念与实践上达成了更多的共识。         专家讲座 引领发展          上海师范大学学前教育学院朱晶晶副教授开展了《幼儿情绪能力发展与培养》的专题讲座，朱教授从幼儿情绪发展的特点、影响因素以及培养策略等方面进行了系统阐述，结合生动的案例和前沿的教育研究成果，为老师们提供了科学的理论指导和实用的方法建议。         上海师范大学附属嘉定幼儿园          2025年1月14日，在上海师范大学基教处周燕菊科长陪同下，花桥四园骨干教师一行来到了上海师范大学附属嘉定幼儿园开启学习之旅。         实地观摩 经验交流          在上师大附属嘉定幼儿园金春亚园长和陈尧霞副园长的分组带领下，教师们参观园所环境，了解办园理念，共同观摩了各年龄段的低结构游戏活动。观摩过程中，教师们仔细观察、积极交流，为今后提升自身园所的教育教学质量和丰富游戏活动形式积累了重要经验。         Meta的算力变现逻辑：从资本开支到收入来源          Meta与Anthropic的谈判，根源在于一个日益尖锐的矛盾：巨额投入与回报不确定性之间的张力。         Meta预计2026年的资本支出最高可达1450亿美元，其中绝大部分投向AI基础设施。                   聚焦课程 案例分享          上师大附属嘉定幼儿园陈尧霞副园长围绕“完美乐园 共享成长”的办园理念，以开展户外玩美活动的实践探索进行了主题汇报。在玩美课程的理念下，在户外支持的环境中，让幼儿直接体验，以玩为形式，美为目标，通过感知、探索、欣赏、表现、交往、分享等方式多元体验，使幼儿获得”五美”发展。这一数字几乎是2025年720亿美元的两倍。华尔街对此普遍存疑——如此大规模的数据中心建设，能否获得合理回报？          扎克伯格本人也坦承这一困境。他在今年5月的投资者电话会上表示：“几乎每周都有外部公司来询问能否以高于我们采购成本的价格购买算力。         上师大附属嘉定幼儿园何晓兰、周莹莹两位老师分享了两个案例，为老师们提供了宝贵的实践范例和教育启示。

三 | 我们目前还没这么做，因为我们认为算力有内部用途。但显然，如果我们感觉自己建设过头了，那这就是一个可选方案。”          这番话几乎宣告了Meta战略转向的开始。

四 |          从数据来看，Meta的算力储备确实惊人。至2026年，Meta数据中心可用容量将达5GW，扩产储备还包括Hyperion园区及Crusoe相关站点（约1.6GW）。

五 |                                                  专家讲座 引领发展          上海师范大学学前教育学院罗文蔚副教授开展了《未来已来：技术融合保教实践之上海经验》的专题讲座。罗教授聚焦上海学前教育领域数字化转型的最新趋势和实践创新，探讨了如何利用信息技术促进学前教育的发展，提升幼儿园教师的数字素养，推动儿童全面发展的思考与做法，为老师们提供了科学的理论指导和宝贵的实践经验。                   有一种力量是携手前行          有一种引领是资源共享          有一种交流是凝聚共识          有一种成长是不断突破。2026年上半年Meta就新增了超过5GW的数据中心容量。         当内部AI产品（如推荐系统和生成式广告）暂时无法消化如此庞大的算力时，对外出租就成了一门不得不做的生意。若Meta与Anthropic的100亿美元交易落地，这约占Meta2026年预计资本支出的7%——比例虽不算高，但象征意义重大：Meta正式从“AI算力消费者”转变为“AI算力供应商”。前亚马逊AWS高级负责人Dave Brown即将加入Meta担任基础设施负责人，进一步印证了Meta进军云计算业务的决心。         SpaceX的算力野望：从火箭公司到AI基础设施巨头          如果说Meta出租算力是“被动盘活存量”，那么SpaceX的算力生意则是一场主动的战略转型。         SpaceX在2026年2月与xAI完成换股合并，合并后实体估值达1.25万亿美元。

六 | 此后，SpaceX迅速将算力租赁打造成核心收入来源。2026年5月，Anthropic与SpaceX签署了一份为期三年、总额450亿美元的算力租赁协议，平均每月支付约12.5亿美元。         紧接着6月，谷歌又与SpaceX签署了约300亿美元的算力协议。仅这两笔交易，年化收入就接近280亿美元——已超过SpaceX的火箭发射和星链业务的收入总和。         如今SpaceX正与美国国防部洽谈数十亿美元的算力供应协议。若达成，这将成为SpaceX与五角大楼之间迄今规模最大的商业合作之一。SpaceX内部还在讨论以更低价格与CoreWeave等现有云计算供应商竞争。         SpaceX的核心优势在于建设速度与成本控制。

七 | 马斯克宣称公司建设数据中心的速度超过竞争对手，同时成本也更低。

八 | SpaceX在田纳西州孟菲斯市快速建成了大规模数据中心，并在现场安装燃气轮机供电以降低能源成本。         更长远来看，SpaceX甚至提出了在太空部署数据中心的设想。

九 | 彭博行业研究预测，这一算力租赁策略有望帮助SpaceX AI到2028年创造逾500亿美元收入，到2030年达1000亿美元。

十 |          Anthropic的算力饥渴：AI竞赛的终极瓶颈          两笔交易的共同甲方Anthropic，是理解这轮算力租赁浪潮的关键。这家估值近1万亿美元的AI独角兽，正面临一个甜蜜的烦恼：产品需求爆发，但算力严重不足。         2026年以来，Anthropic“抢算力”的速度令人瞠目。4月初，它与谷歌、Broadcom签下5GW下一代TPU容量；两周后，又与亚马逊签下最高5GW的新协议，承诺未来10年在AWS技术上投入超1000亿美元。不到一年间，Anthropic已“预约”了超过11GW算力。此外，它还与一家前比特币矿企签下20年数据中心租约，合同金额约190亿美元。         从SpaceX到Meta，Anthropic正以“广撒网”的方式锁定全球最优质的算力资源。这反映出一个残酷现实：在AI大模型竞赛中，算力已取代算法成为最稀缺的战略资源。谁掌握了算力，谁就掌握了AI竞争的入场券。         趋势研判：算力租赁正在重塑AI产业格局          两起事件叠加，揭示了几个正在发生的重要变化：          第一，算力从“紧缺”走向“分层”。Meta出售算力的消息一度被市场解读为算力过剩的信号，但业内普遍认为这是一种误读。真正过剩的是低端通用算力，而能支撑大模型训练推理的高端智能算力依然供不应求。Meta并非削减AI投资，而是在持续加码建设的同时，将暂时闲置的算力盘活。         第二，科技巨头的商业模式正在重构。

十一 | Meta、谷歌、微软、亚马逊每年投入数千亿美元建设数据中心，此前这些投入被视为纯粹的资本开支。如今，算力租赁让这些基础设施有了直接产生收入的能力。扎克伯格直言，市场对算力的报价十分可观，“与其用于内部项目，不如出租算力”。         第三，军工AI正在成为算力的新战场。美国国防部正争相获取算力资源以支持情报机构和军方AI应用。亚马逊已投入500亿美元扩大面向政府机构的算力容量。SpaceX的入局将加剧这一市场的竞争。与此同时，五角大楼对马斯克旗下公司的过度依赖也引发了国家安全官员的担忧，这为未来的监管博弈埋下了伏笔。         第四，算力正在成为独立商品。SpaceX与Meta的案例表明，算力可以脱离具体的AI模型或应用，作为一种独立的资源进行交易。

十二 | 这类似于云计算早期的AWS——先搭建基础设施，再对外提供服务。马斯克正在复制亚马逊AWS的成功路径。         Meta与SpaceX的算力租赁交易，标志着AI产业进入了一个新阶段。当算力本身成为一种可以规模化交易的商品时，整个行业的竞争逻辑都将被改写。对于Meta而言，这是在巨额资本开支与投资者回报之间寻找平衡的现实选择；对于SpaceX而言，这是从“太空公司”向“AI基础设施公司”转型的关键一步；对于Anthropic这样的AI玩家而言，这是确保不被算力卡住脖子的生存之战。而对于整个行业来说，算力租赁市场的崛起，或许正在催生一个比云计算更庞大的新赛道。

十三 |          作者 碧海澜天畅想未来｜本文为转载。

十四 |

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Published on:18:38:30